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《榆林煤炭产业发展情况分析报告》

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《榆林煤炭产业发展情况分析报告》

时间: 2013-09-11 10:08
    我们对榆林一季度煤炭产业发展情况进行了专题调研,与榆林市网址、相关部门以及9户不同类型煤炭企业共同进行了煤炭市场研判,运营态势和企业生产成本、价格构成等个案分析。现将情况报告如下:
    一、   一季度煤炭产运销分析
    今年一季度,榆林煤炭产业运营中生产、运输、销售、库存、价格、企业生产和投资等8项主要指标,分别都低于去年同期(见附表一)。
    榆林煤炭销售和流向大体为:省内占38.5%,省外占61.5。销售到全国20个省,其中,京津唐占24%、山西占16%、河北占13%、河南占3.5%、山东占2.3%、湖北占0.9%,还有一些占比较小的省份。流向省外的主要用途是动力煤、化工原料、载能工业煤和电力煤等,具体销售流向(见附表二)。
    煤炭产业下滑主要原因有四方面:
    一是全国性产能过剩,全国煤炭市场需求在32亿吨左右,国内总产能超过41亿吨,进口煤2亿吨。产能过剩导致煤价大幅下降。
    二是榆林煤炭企业大部分没有建立营销体系,没有掌握终端销售市场,处于“以销定产”、“以运定产”状态,应对市场变化乏力。
    三是煤炭就地转化率仅占销售总量的16.5%,与到2017年达到50%的就地转化目标还有很大差距。榆林市煤炭92%-93%的税收来源于初级产品,缺乏抵御市场风险的能力。
    四是电价高于周边省份的0.09元/度,使电解铝、金属镁、电石等载能产业失去优势,影响了企业生产积极性。
    二、案例分析
    我们对煤炭企业生产、运输、销售进行了调查,并查看了相关收费票据,分析认为:煤炭生产企业还有较好利润。煤炭价格回落,只是暴利时期结束,价格理性回归。运输、销售企业由于成品油涨价和劳动力成本提高,运输企业已处在利润盈亏线。由于煤炭由卖方市场转入买方市场和煤炭价格回落,煤炭企业出现恶性竞争,竞相压价,已经有新一轮煤、电价格博弈迹象。
    案例一:煤炭生产成本构成分析
    以榆林能源集团一下属煤矿企业为例,该煤矿主要生产热量在6000大卡左右的优质煤,成本和利润构成在陕北有代表性。煤矿商品煤价格主要由煤矿制造成本、税务成本(2012年,吨煤国税为63.2元、地税为20.1元)、煤矿期间各项费用、上站销售费用等部分构成。今年一季度,煤矿(坑口销售)完全成本为180.06元/吨,净利润额为70.08元/吨。上站销售费用为70.38元/吨,上站销售完全成本307.69元/吨,净利润额为42.94元/吨(见附表三)。统计数字表明,煤炭直接成本在合理空间,完全成本中税费占比较高。
    案例二:运输成本构成分析
    我省煤炭运输主要由公路、铁路两大部分构成。一季度榆林煤炭总运量为6849万吨,其中,神华自备铁路运输2060万吨,包西线及其它铁路运输1371万吨。公路运输3418万吨。据榆林市统计局数据,2012年,地方铁路吨煤运价每公里0.22元,国铁0.13元;公路运价为每吨公里0.45元。
    从陕西煤化集团情况看,陕北地区的吨煤运输成本平均为125.63元,公路平均为43.39元。陕煤化集团重点发运站运费成本:曹妃甸站吨煤平均161.23元,河南沁河北站163.24元,湖北王树岗站220.25元。3月末,神木站西发河南沁河北站到站结算价573.16元(含税)。
    煤炭完全成本运输占比较高,侵蚀了煤矿利润,也不同程度导致煤矿企业坐商卖原煤,不愿意向销售等下游产业延伸。
    案例三:不同煤矿对地方贡献比例分析
    陕北煤炭企业在所有制结构上,主要由中央企业、地方企业和以民营资本为主的股份制企业三大块构成。在煤炭暴利时期,企业不算税费小账,煤价大幅回落后,税费不均等已经影响到地方和民营企业生产、投资的积极性(见附表四)。
    案例四:电煤与电价构成分析
    电价主要由煤炭价格和电厂运行效率两大要素构成。我省在陕北的供电高于周边省份0.09元/度,主要原因是我省电厂上网电价偏高。目前,陕西电网标杆上网电价执行0.3794元/千瓦时,而周边宁夏电网标杆上网电价执行0.2886元/千瓦时;甘肃电网标杆上网电价执行0.3343元/千瓦时。电厂的成本主要在煤,但发电小时是关键指标,只有从根本上解决电厂燃煤价格和发电小时问题,才能降低电厂上网价格、电网趸售价格。据省地电公司提供的资料,榆林是一个独立电价区,榆林电网大工业电价较陕西电网低0.0462元/千瓦时,但仍然高于周边省份。
    三、   榆林煤炭的品质及分类
    榆林煤质是全国最好的,属于特低灰、特低硫、特低磷和中高发热量的“三低一高”优质动力煤、优质低温干馏、工业气化和化工用煤,发热量多在5000大卡以上。
    按照煤层赋存的地质时代划分,有侏罗纪煤资源、石炭-二叠纪煤资源和三叠纪煤资源。侏罗纪煤资源主要分布在榆阳、神木、府谷、横山、靖边、定边六县,煤类主要有长焰煤和不粘煤,属特低灰-低灰、特低硫-低硫、特低磷-低磷,中高发热量“三低一高”优质动力煤、优质低温干馏、工业气化和化工用煤。石炭-二叠纪煤资源主要分布在府谷、吴堡、佳县、绥德沿黄河一线。府谷矿区原煤为长焰煤、不粘煤和气煤,亦作炼焦用煤、配焦用煤。三叠纪煤资源主要分布在横山县南部、子长矿区的北部,多为中厚-薄煤层;在子洲、米脂县也有零星分布,多为薄煤层,原煤为长焰煤和不粘煤。
    按煤的形态划分,有块煤、面煤和混合煤三种。块煤主要用于兰炭、动力和化工。面煤和混合煤主要用于电煤。当前,块煤占30%,面煤和混合煤占70%,实际上榆林煤炭主要成为全国各地电煤,转化率十分低,是优质煤炭的极大浪费。
    四、政策建议
    面对问题,我省应着眼当前,兼顾长远,综合施策。当前主要突出五抓:
    1、抓产能。重点支持榆林保产能、保预期、扩市场。通过提高省内自销份额,开拓省外市场,积极与四川建立水火电互济、对等互动的联动机制等办法,稳住陕北煤炭市场、稳住职工队伍。
    2、抓销售。依托榆林煤炭的品牌优势,加快建设营销网络。改变过去坐地挖煤、等客上门、先款后货的营销模式,积极开拓终端市场,巩固与现有大客户的联系,重点开拓四川、湖北等市场。积极争取铁路部门为煤炭企业减、免征收计划费、车皮费、抑尘费及延伸服务费等各项收费。与神华集团协商,兑现神朔、朔黄铁路专用线13.1%的地方煤炭外运合同承诺量。继续执行我省煤炭高速公路通行费减半征收政策,暂缓征收煤炭价格调节基金。合并与山西省界两边收费站,降低运输和销售成本。
    3、抓投资。利用国家稳增长和优先支持西部大开发的政策机遇,对省上确定的能源转化项目要缩短审批周期,尽快形成产能。继续挖掘一批煤电基础设施项目、高端化转化项目和生态环境、输煤输电工程建设项目,以保投资促增长。特别要注重稳住民间投资,化解金融风险对实体经济的冲击。
    4、抓低电价区建设。借鉴内蒙、山西、甘肃等邻省经验,由省发改委、省工信厅和省地电集团等单位联手打好“地电牌”,重点在陕北建立低电价区,推动煤电联产、煤电网互动发展。
    5、抓载能工业。通过低电价促进铝镁合金、多晶硅、电石等产业超常规发展,提高煤炭就地转化率,打造“世界镁都”和太阳能光伏产业高地,促进载能工业上台阶。
从长远看,榆林煤炭产业的根本出路在于转型和结构调整,下决心打造陕北经济升级版。重点突出五个加快:
    1、加快打造陕北经济升级版。利用目前煤炭价格回归,企业有推进煤炭转化积极性的有利机遇,推动企业战略性重组,支持企业实行战略强强联合,采取股份制办法,在煤炭高端转化、新产品开发、协同攻关等方面取得新突破。对占有一定配置煤炭资源而不能转化的企业实行资源推出机制。支持企业组建战略联盟,在终端市场建立和煤炭价格协调机制,形成协调协商机制。在“三个转化”和新能源、节能环保、能化装备、物流金融、现代农业和旅游文化等非煤产业方面实现多极发展。建立煤炭可持续发展基金,积极争取国务院政策,使央企承担应有的生态补偿、水资源补偿和社会责任。多管齐下,推进榆林煤炭产业转型升级,建成国家级高端能源化工基地。
    2、加快煤电一体化。按国家能源发展规划,加快陕煤至唐山地区港口,陕北送电华北,陕西送电重庆等输电工程。通过超特高压线路向山东、江苏等经济大省输电(新疆正建向河南输电年/60亿度线路,相当于转化2000万吨煤炭),开辟省外用电市场。
    3、加快煤制油步伐。目前原油市场和价格比较稳定,榆林已经有4.5吨煤转化1吨汽油的成熟技术,应充分利用富油煤炭资源优势,大力推进煤制油工程,形成新的特色产业优势。
    4、加快发展煤化工产业。重点发展煤制烯烃、煤制芳烃,并以烯烃、芳烃为基础原料,结合油气盐等资源进一步延伸石油替代产业链,推进煤向有机化学品和化工新材料、精细化学品方向发展。
    5、加快传统能源向清洁能源转化。重点支持榆林煤炭精细化开发和煤炭分层级利用。通过油煤共炼和洁净煤技术的集成组合方式,加快发展清洁能源。支持发展一批太阳能、风能天然气液化项目,提升陕北能源产业的核心竞争力。
 
 
    表一                  煤炭产运销结构表

 

 
项目
 
总量
 
 
说明
 
 
生产
 
 
7278万吨
同比增长8.9%,增速较去年同期下降5.1个百分点。生产构成:中央企业3015万吨;省属企业693万吨;市县及民营企业3569万吨。
 
运输
 
6848万吨
 
铁路运输3430.5万吨,占50.1%,其中神华神东公司自备铁路运输2060万吨,地方通过铁路运输1370.5万吨;公路运输3418万吨,占49.9%;滞销68万吨。
 
销售
 
6780万吨
 
销售省外4170万吨,占61.5%;省内2610万吨,占38.5%。
当地转化
用煤
 
1967万吨
火力发电耗煤425万吨,兰炭耗煤849万吨,煤转甲醇耗煤82万吨,其他耗煤611万吨。
 
库存
 
 
429万吨
 
基本为市县和民营企业存煤。
 
价格
 
均价400元
 
同比下降60元,降幅为13%,其中块煤价格为400-560元/吨(含税费),同比下降50-90元/吨,面煤价格为240-400元/吨(含税费),同比下降110-120元/吨。
 
企业
 
 
222家
 
全市规模以上煤炭企业222家,已停产的有40家,占18%;半停产或不能正常生产的89家,占40%。
 
投资
 
 
14.2亿元
全市总投资121.78亿元,同比增长29%,回落1.7个百分点,与去年同期相比基本持平。
煤炭产业投资14.2亿元,同比下降了46.2%,表现出民营资本等待观望和信心不足等问题。
 
    数据说明:1、总产量=运输量+库存量;
    2、运输量=销售量+外运滞销量
 
 
     表二               原煤销售流向情况
    单位:吨

 

指标
2012年一季度
2013年一季度
占比%
销售量合计
64017417
67802579
 
省内
24428803
26098876
38.5%
省外
39588614
41703703
61.5%
1
内蒙古
14052235
16422632
24.2%
2
山西
14156619
10937958
16.1%
3
河北
6691564
8972973
13.2%
4
河南
1898389
2340173
3.5%
5
山东
1406933
1537396
2.3%
6
湖北
512381
609217
0.9%
7
辽宁
160710
270489
0.4%
8
安徽
135039
191437
0.3%
9
天津
242382
149704
0.2%
10
江苏
91273
125172
0.2%
11
北京
74011
13033
 
12
江西
66322
0
 
13
湖南
56149
10259
 
14
四川
26448
27446
 
15
广东
9596
806
 
16
宁夏
7200
61519
 
17
贵州
1227
5899
 
18
甘肃
100
560
 
19
浙江
37
16443
 
20
青海
0
10586
 
 
    数据来源:榆林市统计局
 
 
    表三       XXX煤矿完全成本表

 


 
项目
费用(元/吨)
备注
1
采煤价
110
包括巷道延伸、安全维护
2
折旧费
32元
按120万吨/年计算
3
电费
8元
 
 
小计
150
占总成本的50%
 
 
1
煤管费
26
块煤28、面煤25平均价
2
增值税
50
按平均350元/吨计算
3
所得税
30
 
4
资源税
3.2
 
5
印花税
0.5
 
6
城建税
2.5
 
7
教育费附加
1.5
 
8
地方教育附加
1
 
9
营业税
5
 
 
小计
119.7
占总成本的40%
 
1
管理费
10
 
2
财务费用
5
 
3
周边村民污染补偿费
5
 
4
塌陷补偿费
5
 
5
资源价款摊销
5
 
 
小计
30
占总成本10%
 
合计
299.7
 


表四   地方煤矿与神东公司纳税费情况对照表
地方煤矿
神东公司
项目
征管部门
0.09元/吨
0元/吨
营业税
 
 
 
44.57元/吨(25%)
由国税局按利润的25%收取(约16.5元/吨)
企业所得税
0.96元/吨
0.2元/吨
个人所得税
3.2元/吨
3.2元/吨
资源税
2.41元/吨
0.92元/吨
城市维护建设税
0.1元/吨
0.1元/吨
印花税
0.13元/平方米
0.13元/平方米
城镇土地使用税
0.32元/吨
0.191元/吨
水利基金
15元/吨
0元/吨
煤炭价格调节基金
1.52元/吨
0.64元/吨
教育费附加
56元/吨
18.41元/吨
增值税
县国税局
6.33元/吨
0元/吨
维简费
1元/吨
0元/吨
水土防治费
0.35元/吨
0元/吨
水资源补偿费
10元/吨
0元/吨
生产安全费
1元/吨
0元/吨
煤炭计量费
5元/吨
0元/吨
水土流失费
0.5元/吨
0元/吨
水资源补偿费
6-8元/吨
2元/吨
矿产资源补偿费
矿管局
0.6元/吨
0.6元/吨
环境保护费
环保局
155.08元/吨
42.891元/吨
合计
 
 
 
 
                                 
                                   课题组长: 钱远刚 
                                   副 组 长: 刘西建
                                   执    笔: 白振中  何建军  马丽萍  田新华  史鑫旺
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